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全面爆发,无人驾驶产业链风口来了

时间:2020-02-25 17:36    来源:和讯

5G&无人驾驶

发酵了多天的 “华为终端产品与战略线上发布会”终于在昨天21点举行了,华为消费者业务CEO余承东在发布会上表示,2019年华为收入同比增长18%,预计营收8500亿元。

余承东还指出,目前华为手机市场份额位居全球第二,发货量达到2.4亿。其中,5G手机全球发货量已突破千万台。

截止昨天,从华为产业链公司2019年业绩预告也看到,净利润增长超过100%的公司有16家,无论从华为本身还是华为产业链,整体产业发展都是向好的,尤其在5G领域,发展都是超预期的。

昨天工信部也印发指导意见有序推动工业通信业企业复工复产消息,其中强调重点支持5G、工业互联网、集成电路、工业机器人(300024,股吧)、增材制造、智能制造、新型显示、新能源汽车、节能环保等战略性新兴产业。

2019年是5G预商用期,而2020年将是5G的全面商用期,中国移动目前已全面完成5G一期工程建设,在50个城市实现5G商用,截至2020年1月底,已开通5G基站7.4万个。近期已全面启动5G二期工程设备测试和采购等工作,力争2020年底5G基站数达到30万。

在5G基站建设方面,目前的基站还远远不够,还处于持续放量阶段,所以产业链有望迎来3年以上景气向上周期。从这个角度来看,整个5G产业链中长线投资机会是非常确定的。

今天还有一个方向值得注意,就是无人驾驶,板块在低开后又持续拉升走强:

无人驾驶板块今日走势

消息面上,昨天发改委印发《智能汽车创新发展战略》。战略提出,到2025年,中国标准智能汽车的技术创新、产业生态、基础设施、法规标准、产品监管和网络安全体系基本形成。

车用无线通信网络(LTE-V2X 等)实现区域覆盖,新一代车用无线通信网络(5G-V2X)在部分城市、高速公路逐步开展应用,高精度时空基准服务网络实现全覆盖。

V2X是环境感知技术,是实现无人驾驶的关键技术,通过单个传感器或多个传感器融合技术实现对车辆本身、周围车辆、道路、行人及交通信号、标识、状况等环境状况的感知等。

另外《战略》还提出,要实现有条件自动驾驶的智能汽车达到规模化生产,实现高度自动驾驶的智能汽车在特定环境下市场化应用。

近期疫情中,无人车送快递、无人车给医护送餐,无人机协助警察管理宣传等,让我们看到了无人技术所带来的便。

京东无人物流配送

也有不少网友在感叹:“疫情之下,叫的车是无人驾驶,该有多好。”

说到无人驾驶,就不得不说特斯拉,现在市场大多围绕特斯拉国产化进行炒作,但国产化只是其中一个方向。

特斯拉的核心是在于商用无人驾驶技术的领先,核心门槛在于无人驾驶处理芯片与算法、毫米波雷达、电池管理系统。

特斯拉无人驾驶演示视频

从视频中我们看到了特斯拉在无人驾驶上的发展是飞快的,不能说很完美,但在行业内是领先的。

而一家龙头公司的战略决策,往往会影响着一个行业的发展方向,就像苹果手机改变了整个手机行业。所以,特斯拉在无人驾驶方面的布局,也会引起行业的跟风。

国家能引进特斯拉,也正是因为特斯拉的技术和发展方向与国家智能汽车发展战略一致。汽车智能化和互联网化是大势所趋,无人驾驶是终极目标,随着国家顶层政策落地,还有相关技术的不断成熟,无人驾驶的风口也已经开启。

注:文中个股只供参考,不作投资依据!

今日快报

1.数据显示,目前维生素B1报价为325元/公斤,较此前1月21日158元/公斤的价格,上调幅度高达105%。业内表示,全球维生素B1产能的70%-80%都在中国,但是大部分消耗量在国外。

【点评】:此次疫情导致复工延期,供给受到影响,但国外需求不减,这些综合的因素导致了维生素B1产品大涨。叠加下游开始加速复工的缘故,维生素短期依然处于供需缺口状态。相关公司有兄弟科技(002562,股吧),东北制药(000597,股吧)等。

2.据报道,为加强防备转为军事用途及网络攻击,加入出口管制国际框架的日本、美国等42个国家已扩大管制对象。对象中新追加了可转为军用的半导体基板制造技术及被用于网络攻击的军用软件等。

【点评】:半导体基板材料硅晶圆是使用纳米级细光设计的最尖端半导体芯片制造中不可或缺的零部件,预计将成为重要的出口管制产品,国内从事相关技术产品研发的公司将受益。相关公司有中环股份(002129,股吧),神工股份等。

3.农业农村部办公厅近日印发《2020年畜牧兽医工作要点》,提出要加快生猪生产,鼓励大型生猪养殖企业加快布局、扩大养殖规模,推动在建项目尽快形成产能。坚持抓大不放小、以大带小,支持龙头企业通过“公司+农户”等多种方式,带动中小养殖场户加快补栏增养。

【点评】:生猪企业或将整体受益于高景气。能够有效防控的优质企业有望在未来进一步扩大竞争优势,并实现产能快速扩张,更受益于行业规模化红利。相关公司有牧原股份(002714,股吧),温氏股份(300498,股吧)等。

4.24日,三峡集团在京通过视频会形式发出开工动员令,宣布在广东、江苏等地开工建设总装机规模392万千瓦、总投资580亿元的25个新能源项目,建设期预计提供各类就业岗位约1.7万个。

【点评】:广东阳江以及江苏如东风电项目,是此次开工项目中容量最大、投资最多的两个“超级工程”。两项目总投资约424亿元,共安装414台国产大容量风电机组。对于风电来说订单短期加速落地。相关公司有明阳智能(601615,股吧),天顺风能(002531,股吧)等。

5.虽然美债收益率和实际利率已有较大下行,但考虑到新冠疫情对全球的潜在影响,即便是一个短期扰动,但无论是国内货币政策还是美国的货币政策宽松趋势来看,还未到宽松已到位的迹象。

【点评】:考虑到黄金中长期上涨主要驱动力全球经济中长期增长乏力以及货币政策持续性宽松在短期看不到转向的迹象,在中长期牛市趋势下,短期金价仍将继续上涨,金价有望突破1700美元。相关公司有园城黄金(600766,股吧),荣华实业(600311,股吧),赤峰黄金(600988,股吧)等。

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(责任编辑:王治强 HF013)

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